东方海内地区西北部有个轩辕国，在穷山的附近，那里最短命的人也有八百岁。在沃民居住的原野上，鸾鸟凤鸟自在地歌舞，人们食用凤卵，饮用甘露。

白民国，有乘黄兽，形状像狐狸，背上有角，骑乘它寿命可达到三千岁。

君子国，这里的人衣冠整齐，佩戴宝剑，役使着两匹花斑老虎。百姓穿着野丝织成的衣裳，讲究礼貌谦让，不喜争斗。国土有方圆千里，长有许多薰华草。这儿的民众多怕风气，所以不易繁衍，由于好让不争，因此叫君子国。

三苗国，昔年帝尧把天下禅让给虞舜，三苗部族的首领反对，帝尧杀了他。于是三苗的人民反叛，乘船入南海，建立了三苗国。

驩兜国，那里的居民都像是仙人。驩兜的祖先曾是帝尧时期的司徒。驩兜国的百姓常常在海岛上捕鱼，他们张着人的面孔，鸟的嘴巴。国家离中国南方有一万六千里。从画像上看确实像是仙人。

大人国，那里的人胎儿在孕育三十六年后才降生。孩子一生下来就是白发，身材高大，能乘云驾雾而不能行走，大概是龙族一类。大人国离会稽山有四万六千里。

厌火国的人，口中能吐光，从画像上看类似猿猴，浑身黑色。

结胸国，有一种灭蒙鸟。奇肱国的善长做机关装置，来捕杀鸟禽。又能做飞车，乘风远行。商汤时一阵西风刮来，把飞车吹到了豫州。汤王毁掉了他们的车，不让当地百姓看见。十年后又刮来一阵东风，汤王又让他们重新做好飞车回返。这个国家离玉门关有四万里。

羽民国，那里的人长着翅膀，飞不远。当地多鸾鸟，人们吃鸾鸟的卵。羽民国离九疑山有四万三千里。

穿胸国，昔年夏禹平定了天下，召集各路诸侯聚在会稽山野，一个叫防风氏的部落酋长迟到了，禹便杀了他。夏禹德政昌隆，以至有两条神龙降临到他的朝廷上。禹便派范成光御龙，侍奉他出行境外。走过周边后回到南海，在经过防风氏部族时，防风氏的两个臣子因首领在涂山被禹杀害，一见禹便愤怒地拨箭朝他射去。突然狂风大作，雷雨交加，两条龙飞升而去。这两...

交趾国在穿胸国的东面。

孟舒国的人，人头鸟身。先代君王为虞氏，曾驯服上百种鸟。夏朝时，他们开始吃鸟卵。孟舒人离开夏朝时，凤凰跟随着他们一起离开了。

《河图玉板》上说：龙伯国的人身高三十丈，活一万八千岁才死。大秦国的人身高十丈，中秦国的人身高一丈，临挑人身高三丈五尺。

禹召集群臣到聚集在会稽，防风氏后到，禹便杀了他，他的骨头装满了一车。长狄族的乔如，身子横下来要占九亩地，身高五丈四尺，也有说是身高十丈。

秦始皇二十六年，有十二个巨人出现在临洮，身高五丈，足迹有六尺长。东海之外，最遥远荒凉的地方，有大人国。僬侥氏，身长三丈。《诗含神雾》说：东北极地有一种人，身高长九丈。

东方有人名叫螗螂、沃焦。防风氏身高三丈。名叫处的短人身高只有九寸。远方外族的名称有雕题、黑齿、穿胸、檐耳、大竺、岐首。

柔利国，那里的人只有一只手一只脚，反过来弯曲着。

无启国的人，住洞穴，吃泥土，没有子女。死后埋葬，心却不会腐烂，百年后还能化为人。细国人，死后肝不会腐烂，百年后也还会化成人。这两个国家的人都居住在洞穴里，是同类的国家。

蒙双民，昔年高阳氏有一双同胞儿女结为了夫妇，于是高阳帝就把他们放逐到蒙双的荒野中，两人相互搂抱着死去。神鸟用不死之草覆盖了他们的身体，七年后这对男女都活过来了，他们同一个颈项，上面长着两个头，有四只手，就是蒙双民的祖先。

有一个国家也在海中，国民都是女人，没有男人。据说有人发现一件布衣服，从海中浮出，衣服的身形与中国人的衣服类似，只是两个袖子长达三丈。又有人发现了一条破船，随着海浪飘浮到海岸边，船上有一个人的脖颈中还有一张脸。把他活捉后，跟他说话言语不通。这人不吃食物而饿死了。这些怪人生活的地方都在沃沮东部的大海中。

南海外有鲛人，他们像鱼一样生活在水里，每天不停地纺织，他们眼中流下的泪水会变成珍珠。

呕丝野，有个女子正跪着，靠着大树吐丝。这地方在北海之外。

江陵有一种人叫䝙人，能变化成老虎。人们又传说是这种老虎能变成人，变成人后喜欢穿紫色的粗布衣服，脚没有脚后跟。

日南郡有野女，成群结队地出去寻觅丈夫，她们的外貌明亮白皙，只是光着身子不穿衣服。

越国的东面有叫辄休的国家，那里的人生出第一个婴儿，就把他分解吃掉，说这样可以多生儿子。一旦父亲死了，就背起母亲扔掉她，说这是鬼的妻子，不能和她住在一起。

楚国的南面有个炎人国，那里的人父母死了，就把他尸体上的肉剔除扔掉，然后把骨骸掩埋起来，这样才算是孝。

秦国的西面有个义渠国，那里的人父母死了，就堆积柴草焚烧熏烤尸体，等烟气上升，就说是死人已登天成仙，这样做才可称为孝。这种做法是官方首肯的，民间作为风俗，中原地区的人也不值得去非议它。这类事情，在《墨子》中有记载。

荆州最西南临近蜀地的边境地区，那里的人被称作“僚子”，妇女怀孕七个月便生产。她们到水边生孩子，一生下便把婴儿放到水中。如果婴儿浮起，就抱回去抚养；如果婴儿沉入水中，就丢弃不管。但千百个婴儿大多是浮的。等孩子长大后，都把门牙、臼齿各拔下一颗，作为身上的装饰品。

母丘俭派王颀追逐高句丽国的国王宫，一直追到沃沮县东部边界，问那里的老人，再往东去还有没有人，老人回答说：这里的人曾经乘船到海上捕鱼，被狂风所吹，几十天后吹到东面一座海岛上，岛上有人，与他们交谈，言语互不通晓。那里的习俗是常常在七月初七取未结婚的少女沉入海中。

交州的少数民族叫俚子。俚子的弓长有好几尺，箭长一尺多，他们用一种含燋毒的铜来做箭头，又把毒药涂在箭锋上，被射中的人立即就会死去。如果不及时殡葬，尸体就会膨胀溃烂，不多久肌肉会全烂光，只剩下骨头还在。当地风俗要发誓不将这种药箭的制作方法告诉别人。治疗中毒箭的方法是喝妇女的月经和粪汁，有时也有痊愈的。这种箭，只有射到猪狗身上没有...

景初年间，苍梧郡的官吏到京城来，说：“与广州西南接连的交州的几个郡，即桂林、晋兴、宁浦一带，人有病将死时，就有大量飞虫出现，这些虫如小麦大小，有人说还带着甲壳，常常为窥伺病人而停在房舍上，等到病人一旦断气，就飞下来吃死人。虽然经过反复扑杀、消灭的飞虫以斗斛计，但飞来的虫仍像风雨一样，前后连续着，无法阻拦截断它们。尸体的肌肉全...

汉武帝时，弱水西边的国家有人乘着毛车渡过弱水来进献香料，武帝认为是普通香料，不是中国所罕见的，便没有礼遇使者。使者逗留了很长时间，有一次武帝巡幸上林苑，西方使者前来觐见，并把香料献了上去。武帝拿过来看，香料像燕卵一样大，有三枚，与枣相似。武帝很不高兴，把它交给了外库收藏。后来长安城瘟疫流行，宫里的人都染上了瘟疫，武帝忧愁地无...

还有一种说法：汉朝的规矩是，进献的香不满一斤的拒不接受。西方使者临走时，取出一颗像大豆般的香来，涂擦在宫门上，香气弥漫了长安数十里的范围，一整月才消散。

汉武帝时，西海国有人献上五两胶，武帝把它交给了外库。只剩下半两，西使佩着随身携带。后来跟随武帝在甘泉宫打猎时，武帝的弓弦断了，随从准备换根新弦，西使于是走上前，请求用所送余下的香胶来把弦接好，在座的手下人无不感到奇怪。西使于是用口湿润胶使之呈水状，涂在断弦的两头，然后把断弦连接起来，再涂一遍胶，断弦就接起来了。武帝派了两个大...

《周书》上说，西戎进献火浣布，昆吾氏进献切玉刀。火浣布脏了，烧一烧就会变干净；切玉刀切玉就像切腊肉一样。火浣布，汉代就有进献的，切玉刀则没有听说过。

魏文帝黄初三年，武都郡西部都尉王褒进献了二十斤石胆。黄初四年。又进献了三斤。

临邛有一口火井，直径五尺，深二三丈，井在县南一百里处。以前人们用竹木投入井中来取火，诸葛丞相曾前往观看。后来火势转旺，把盆子盖在井上煮水，所得的盐比平常煮的要多。后来有人把家里的火投入井中，井里的火就灭了，直今也没有再燃烧起来。酒泉郡延寿县南山有个著名的火泉，那儿的火焰喷出如同火炬一样。

徐公说：西域使王畅说硫黄矿出自足弥山，离高昌郡八百里远，那儿的硫黄高几十丈，方圆五六十亩地。有凿取硫黄的孔穴，白天看去，孔上冒出青烟，常有几尺高。夜晚看去，都像是燃烧着的灯，光焰高达一尺多，这是王畅亲眼看见的。足弥山的人说，当时天地间的阴阳之气不协调，人们都前往此山寻求护佑，毒气便自行消失了。