孔子谈到季孙氏用天子规格的八佾在庭院中奏乐舞蹈，认为他狠心做出这种事，还有什么做不出来。文中说明西周贵族乐舞等级有明确规定，季氏身为大夫却用天子礼乐，属僭越行为。

季氏要去祭祀泰山，孔子问冉有能否阻止，冉有答不能。孔子感叹泰山之神难道还不如林放懂礼。祭祀泰山本是天子和诸侯的专权，季孙氏身为鲁国大夫却行此僭礼之举，冉有作为家臣未能阻止。

孔子批评冉求替富有的季氏搜刮财富，说冉求不是自己的学生，让其他弟子大张旗鼓地攻击他。文中还讲到人情社会里人们常对亲近的人从轻发落，领导者易因私害公，并主张亲近的人犯错应比一般人处罚更严。

孔子评价弟子冉雍有治国之才。冉雍做过季氏私邑长官，主张以德化民，仅三个月便辞官，后与闵子骞等编撰《论语》。孔子屡赞弟子，是寄望他们推行自己的主张。

季氏准备攻打颛臾。冉有、子路去拜见孔子，说：“季氏准备对颛臾用兵了。”孔子说：“冉求！难道不是你的过错吗？

仲弓做季氏总管时问孔子如何管理政事，孔子答：自己先给下属主管做表率，原谅小过错，提拔贤才；仲弓问怎么知道谁是贤才，孔子说提拔你知道的，你不知道的别人不会埋没。

公山弗扰在费邑叛乱后召孔子，孔子打算前往，子路不悦并劝阻，孔子表示若有人任用自己，便要在东方复兴周朝政德。公山弗扰与阳货同为季氏家臣，想拉拢声望高的孔子壮声势，孔子讲原则，两次召请均未出仕。

季氏派人通知闵子骞，让他做费城长官，闵子骞请来人好好替他推辞，并说若再来找，他就逃到汶水那边去。此事讲的是闵子骞拒绝做官，朱熹赞赏这一做法，认为乱世从政刚直或屈从都要受害取辱。

齐景公谈到如何对待孔子，说不能像鲁君待季氏那样待他，只以低于季氏高于孟氏的规格相待，又说自己老了不能用他，孔子便离开齐国。文中还提到齐景公实为臣下所制、齐大夫欲害孔子，其理由只是托词。

孔子是鲁国昌平乡陬邑人，先世为宋人，父亲叔梁纥与颜氏女结合而生孔子，因头顶中间低四周高得名丘，字仲尼。孔子幼年丧父，儿时游戏常摆俎豆、行礼仪；母亲去世后，得陬人挽父之母告知父墓所在，遂合葬于防。他年少贫贱，曾为季氏史、司职吏，后为司空。

鲁昭公五年春季撤销中军，实为削弱公室，季氏分得四分之二，叔孙氏、孟氏各得四分之一。叔孙豹去世后，杜洩因反对从西门出殡而出走；竖牛作乱，杀嫡立庶，后被孟丙、仲壬之子杀死。孔子称赞叔孙昭子不以竖牛立己为功。

冉求字子有，鲁国人，比孔子小二十九岁，以擅长政事著称，孔子称赞他有行政管理能力。他军事才干出色，曾率鲁军击败齐军，并借机说服季康子迎回孔子。他善于理财，为季氏改革田赋增加税收，因此受到孔子严厉斥责。

仲由字子路，鲁国人，比孔子小九岁，出身贫寒而事亲至孝，生性豪爽耿直。他做过季氏宰和卫国孔悝的邑宰，治理有方，被列为政事科，后在卫国内乱中结缨而死。

冉雍是鲁国人，比孔子小二十九岁，出身贫贱，父亲行为不良，孔子仍肯定其才能。他沉默厚重、为人仁义，孔子称其可担任封国之君。他曾在季氏家族任总管，主张为政居敬行简、以德化民，因劝谏不被采纳而辞去。

季姓出自姬姓，是鲁桓公之子季友的后裔，季友后人分两支，一支为费氏，一支为季氏并奉季友为始祖。季姓发源于春秋鲁国，后逐渐迁衍至河北、山东、安徽、江南及江苏、浙江、湖南等地。

鲁定公十二年，孔子弟子仲由堕三都，叔孙氏毁郈、季氏毁费，定公围成未克，春秋时期鲁国内政与家臣叛乱的历史事件。

樊迟是齐国人，比孔子小三十六岁，有谋略且勇武，二十岁仕于季氏，作战时建议冉求带头出战获胜。他好学，多次向孔子问仁、孝、知等，还问过种庄稼和种菜。

季平子是春秋时鲁国正卿，继祖父季武子之位执政三十一年。他曾因祭祀违礼引发鲁昭公攻打，联合孟孙氏、叔孙氏逼昭公出逃。家臣南蒯据费邑叛乱，他采纳建议安抚费地，使费邑重归季氏。

鲁昭公名稠，鲁襄公之子，公元前542年即位，当时季氏掌权，君主徒有虚名。季武子四分公室，季氏取其二。昭公访问晋国时守礼无缺，女叔齐却说他知仪不知礼，预言他将失国。昭公later讨伐季氏失败奔齐，流亡至死。