赵王破原阳推行胡服骑射，牛赞进谏反对变法。看古代军事改革如何冲破旧制，开启拓地千里之路。

秦打算进攻西周，周最劝秦王不要打。他说攻周所得不足以获利，还会让天下人因攻打天子而憎恨秦国，转而东联齐国，使秦陷于疲惫孤立。

知伯带领赵、韩、魏三家的军队进攻范氏和中行氏，并把他们灭掉了。休整了几年之后，知伯便派人到韩国去索地。

天下策士聚在赵国商议合纵抗秦，秦相范睢认为他们只是为升官发财，便用狗争骨头作比。他派唐雎带黄金和美女乐队到武安宴请，散发黄金，结果黄金还没分完，策士们就激烈争夺起来。

秦昭王让百姓休养、修缮兵器后想再攻赵国，武安君认为不可，指出赵国上下同心、外交结盟、财力充实，守备会更强。秦王仍派王陵出战，战败损失四千人。

扁鹊建议秦武王治病，大臣却以耳前眼下的位置风险劝阻。武王转告后，扁鹊丢下砭石，指出与懂医者商定又听外行干扰，并由此论及秦国政事。

庄辛劝谏楚襄王勿沉溺享乐，以蜻蛉、黄雀等比喻亡羊补牢之理，警示不理国政的危机。

吕不韦想攻赵扩张河间封地，派蔡泽入燕三年使太子丹为质，又请张唐相燕，张唐因途经赵国遭悬赏而推辞。十二岁的甘罗先以武安君与应侯旧事说服张唐应命，再赴赵劝说赵王割五城，秦遣返太子丹，赵攻燕得上谷三十六县，分秦十分之一。

知伯胁迫韩、魏军队攻赵，围困晋阳并引水灌城，郄疵从韩、魏君主神色判断他们必将反叛。知伯把话告知韩、魏君主，二人辩解后离去，郄疵遂请求出使齐国，韩、魏果然反叛。

智伯欲伐卫，送礼试探却因南文子识破计谋而失败。看古代谋略家如何洞察危机，智退强敌。

孟尝君有个门客与他的夫人私通，他未加追究，反将此人推荐给卫君。后来卫君想联合各国攻齐，该门客以先王盟约劝阻，卫君便打消了念头。

秦宣太后与大臣魏丑夫私通，病重时下令让他殉葬。庸芮以死人无知觉劝说，若死者有知，先王早恨之入骨，宣太后遂作罢。

苏秦对齐王说：齐国和秦国都建立了帝号，大王认为诸侯将尊重秦国还是尊重齐国呢？齐王说：尊重秦国。苏秦说：放弃帝号，那么诸侯是亲近齐国还是亲近秦国呢？

蔡泽被赵国驱逐，逃亡到韩、魏，途中又被人抢走炊具。听说秦相应侯范睢任用郑安平、王稽而两人都犯下重罪，致使范睢内心惭愧。

燕王哙即位后，苏秦在齐国被杀，其弟苏代与燕相子之交往，苏代出使燕国时以齐王不信任大臣作答，促使燕王更信任子之。鹿毛寿劝燕王让国于子之，燕王遂将国事全部委托子之，后又收回三百石以上官吏印玺交给子之，子之正式行使王权，燕王哙反为臣下。

秦国派樗里疾率百辆战车访西周，周君以百名士卒隆重迎接，楚王因此责难周君。周臣游腾举厹由、蔡国旧事说明，周君实为防备秦国，表面护卫实则围住使者。

姚贾巧施离间计，破四国攻秦之盟，却遭韩非谗言。看辩才如何以忠义自辩，赢秦王信任。

苏秦为赵国组织合纵联盟，去游说楚威王，说：楚国是天下的强国，大王是天下的贤王。楚国西有黔中、巫郡，东有夏州、海阳，南有洞庭、苍梧，北有汾陉要塞、郇阳，土地方圆五千里，大军百万，战车千辆，战马万匹，粮食可供十年，这是建立霸业的资本。

西周大臣昌他叛逃到东周，泄露机密，东周君大喜，西周君大怒。冯且献计，用三十斤黄金派人送信给昌他，又让东周探子抓获送信人。东周君见信后立即杀掉了昌他。

张仪为秦连横说赵王，剖析合纵之弊与秦军压境之势，赵王割地求和。了解战国纵横策略与历史转折。